Tematik investitsiya nima? Qanday ishlaydi, ijobiy va salbiy tomonlari

tematik investitsiyalar
canva.com

O'zim kabi ko'pchilik uchun, men tematik sarmoyada bo'lgani kabi "tematik" so'zini uchratganimda, mening moliya olamiga chiqishimdan oldin, geografik ekolog sifatida mening kartografiya bo'yicha mashg'ulotlarim boshqa odamlar uchun, ular ba'zi so'zlarga duch kelganda boshlanadi. .

Tematik kartografiyada qanday bo'lsa, tematik investitsiyalarda ham shunday bo'ladi; farq ilovada.

Tematik kartografiyada tematik xaritalar statistikasi, rangi, nuqta belgisi, choroplet, izoplet va boshqalar bilan ajralib turadi.

Tematik investitsiyalarda, iloji boricha ko'p mavzular bor - texnologiya o'sishi, qutblanish, iqtisodiy o'sish va boshqalar.

Maqolada tematik investitsiyalar, uning qanday ishlashi, ijobiy va salbiy tomonlari, shuningdek, bilishingiz kerak bo'lgan boshqa narsalar muhokama qilinadi.

Tematik investitsiya nima?

Bu portfelni yoki uning qismlarini yaratish, xuddi shu sohalarda yoki kichik sektorlarda ishtirok etadigan kompaniyalar guruhini yig'ishdir.

Investor ishongan tarmoqlar odatdagidan yaxshiroq ishlaydi yoki kelajakdagi istiqbollari ularga sarmoya kiritgandan so'ng o'rtacha bozor daromadidan ustun turadi.

Bu shuni anglatadiki, xulosa qilish siz bozorni o'rganishingiz kerak va bu sektor boshqalar ko'rmaydigan yoki ko'pchilik intuitiv ravishda xohlamaydigan bilimga ega bo'lgan narsalarni ko'rish uchun etarlicha uzoq vaqt.

Dunyodagi eng yirik investitsiya kompaniyasi Blackrock Inc tematik investitsiyalarni belgilaydi "Bu yondashuv, ma'lum kompaniyalar yoki sektorlarga emas, balki prognoz qilinadigan uzoq muddatli tendentsiyalarga qaratilgan bo'lib, investorlarga butun bir sohani o'zgartira oladigan tizimli, bir martalik o'zgarishlarga kirishga imkon beradi."

Blackrock investitsiya firmasi sifatida 5 ta megatrendga e'tibor qaratadi, ular tez urbanizatsiya, iqlim o'zgarishi va resurslarning etishmasligi, iqtisodiy kuchning o'zgarishi, demografik va ijtimoiy o'zgarishlar - bularning barchasi texnologik yutuqlar bilan bog'liq.

Investitsiya mavzularining turlari

#1 - davriy mavzular

Davriy mavzular - bu qisqa davomli va odatda muntazam bo'lib turadigan mavzular.

Ular kompaniyaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar, biznes tsiklining o'zgarishi yoki qisqa muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ba'zida bu mavzular oldindan bashorat qilinadigan va kutilgan, lekin etarlicha uzoq davom etmaydi, aksincha kabarcıklar kabi narsalarni tuzatish yoki almashtirish uchun etarlicha uzoq davom etadi.

Davriy mavzularga misol sifatida aktivlarni baholash, o'zgaruvchanlik, foiz stavkalari va valyuta qiymatlari kiradi.

#2 - buzuvchi mavzular

Buzg'unchi mavzular, asosan, uzoq muddatli mavzulardir, chunki ular davriy mavzu bosqichiga qadar, ba'zida sayr yoki pufakchani tuzatishgacha davom etishi mumkin.

Buzg'unchi mavzular texnologiya, tibbiyot yoki moliyaviy leverjerning kashfiyoti orqali yaratilishi mumkin.

Demografiya va iste'molchilarning xulq -atvorining o'zgarishi mavzuni buzishi mumkin.

Tematik tendentsiya nima?

Tematik tendentsiya nima ekanligini tushunish uchun, siz investitsiya bilan bog'liq masalani va uning xavfini tushunishingiz kerak.

Investorlar sarmoya kiritadigan har 10 ta mahsulot uchun 9 tasi muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin, bittasi mega-xit bo'ladi.

Agar biron sababga ko'ra siz 10 -chisiga sarmoya kiritmasangiz, nima bo'ladi? Siz yutqazasiz, demak, qolgan 9 ga sarflagan pulingiz behuda ketdi.

Bunday xavf - bu ko'plab sarmoyadorlar aylanib o'tib, turli xil taktikalarni qo'llash orqali qochishga harakat qiladigan narsa.

Tematik tendentsiya - bu investor ko'rgan narsadir, bu unga bu aktiv boshqalarga qaraganda yaxshiroq ishlashini bashorat qilishga yordam beradi.

Mavzu o'zgarish haqida, shuning uchun savol "nima o'zgaradi?" Ayta olasizmi? Kelajak qayerga ketayotganini ko'ryapsizmi?

Iloji bo'lsa, bu yo'nalishda choralar ko'rayotgan kompaniyalarga sarmoya kiritib, o'zingizga ko'p pul ishlashingiz mumkin.

Bundan tashqari: Qanday qilib 800 yilda 2022 kredit balini olish mumkin | Oson qo'llanma

Tematik tendentsiyalarning ko'p turlari mavjud va ular idrok, bozor voqeliki va ishlashiga qarab kuzatiladi.

Ular megatrendlar, makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy tendentsiyalar.

№1 - megatrendlar

i - texnologik yutuq

Chunki texnologiya ilgari o'rganilmagan bozorlarni ochishda davom etmoqda va bilganidek, texnologiya ulkan o'sishda davom etadi va shu bilan birga texnologiya sohasida va undan tashqarida eksponentli taraqqiyotga erishadi.

Bu tendentsiya va investorlar sarmoya kiritishi kerak.

ii - iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligi

Dunyo yashilga aylanmoqda va bu hazil emas. Buni sarmoyadorlar ham bilishadi, ehtimol bu o'rtacha Jou bu haqda bilishidan oldin.

Texnologiyalar toza dunyoning maqsadlariga erishishni osonlashtiradi, shuning uchun investorlar odamlarning yashil rangga aylanishiga yordam beradigan kompaniyalarga ko'proq sarmoya kiritadilar.

2050 yilga borib dunyo energiyasi quyosh va shamol manbalaridan olinadi, degan bashoratga yordam beradigan kompaniyalar.

iii - Demografiya va ijtimoiy o'zgarish

Bu sizning bashoratlaringizni to'g'rilashingiz kerak degan ma'noda juda ko'p narsa. Iste'molchilik dunyoni xuddi shunday iste'mol qilmoqda va bu o'z navbatida ba'zi oqibatlarga olib keladi.

Uzoq umr ko'rish va zamonaviy turmush tarzi sog'liqni saqlash mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilishga ta'sir qiladi.

Dunyoning ba'zi joylarida aholining 60% dan ko'prog'ini 20 yoshdan kichiklar tashkil qiladi va 2030 yilga kelib 45 yoshdan oshgan aholining 60% ga o'sishi kutilmoqda.

Bu to'g'ri mahsulotga ega bo'lgan kompaniyalarni to'g'ri tanlasalar, investorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan mavzu.

Makroiqtisodiy tendentsiyalar-bu keng makroiqtisodiy muhitga ta'sir ko'rsatadigan tendentsiyalar, shu jumladan sur'atlar, inflyatsiya, rivojlanayotgan bozorlarning o'rta sinfining o'sishi yoki global savdo shakllari.

Mikroiqtisodiy tendentsiyalar-bu kompaniya darajasida paydo bo'ladigan tendentsiyalar, shu jumladan kompaniyaning ma'lum xususiyatlarini hisobga oluvchi omillarga asoslangan strategiyalar.

Boshqaruv tuzilmasi yoki ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv) tipidagi ko'rsatkichlar, masalan, ayol vakillari, xodimlar darajasi va boshqaruv darajasi kabi xususiyatlar.

Investitsion omil nima?

Investopedia investitsiya omillarini tavsiflaydi "yuqori rentabellik bilan bog'liq bo'lgan atributlar bo'yicha qimmatli qog'ozlarni tanlaydigan strategiya.

Qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar va boshqa omillarning rentabelligini ta'minlaydigan ikkita asosiy omil mavjud: makroiqtisodiy omillar va uslub omillari.

Birinchisi aktivlar bo'yicha katta xavflarni o'z ichiga oladi, ikkinchisi esa aktivlar toifasidagi daromadlar va xavflarni tushuntirishga qaratilgan.

Faktorli investitsiyalar - bu diversifikatsiyani kuchaytirish orqali xavflardan himoyalanishga yordam beradigan mavzulardan biri.

Faktorli investitsiyalarni diversifikatsiya qilish muammosi shundaki, agar muvozanatlashda undan olinadigan daromad yo'qolsa, bu befoyda bo'ladi.

Tematik investitsiyalar qanday ishlaydi?

Tematik investitsiya - bu kompaniyalarni portfelda katta hajmdagi daromad olish va ularga sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo'lgan shunga o'xshash tendentsiya bo'yicha birlashtirish.

Bu tendentsiyalarning kelajagiga pul tikadigan sarmoya. Agar siz kuzatgan narsangizga asoslanib biror narsaga ishonsangiz, demak pulingizni o'sha erga qo'yasiz.

Qiziqish sohasida shunga o'xshash narsalarni qiladigan kompaniyalar to'plami mavzu deb ataladi.

To'lqinlar singari, tematik investitsiyalar - bu kompaniyalar yoki mamlakatlarning yoki har qanday aktivlarning tendentsiyadan foydalanish qobiliyatiga pul tikish.

Tematik investitsiyalarning afzalliklari nimada?

  • Bu aktivlarning ishlashiga katta e'tibor beradi
  • Agar yaxshi sarmoya kiritilsa, u umuman yashash sharoitlarini yaxshilash imkoniyatiga ega
  • Bu progressiv sarmoyaviy fikrlashni rag'batlantiradi

Tematik investitsiyalarning kamchiliklari nimada?

  • Boshqa barcha turdagi investitsiyalar singari, investor ham investitsiya qilingan mablag'ni yo'qotishi mumkin.
  • Ko'pincha, tematik sarmoya amaliydan ko'ra ko'proq nazariydir.
  • Agar to'g'ri tushunilmagan bo'lsa, investor modani ta'qib qilishi mumkin va ko'pincha kech bo'ladi.

xulosa

Chiziqli diversifikatsiyadan ko'ra, tematik investitsiya mavzu doirasida iloji boricha kam sonli kompaniyalarni tanlaydi va ularga sarmoya kiritish orqali o'z portfeliga qo'shadi.

Shunday qilib, diversifikatsiya qilish xavfni kamaytirishga yordam beradi, lekin u mavzu yaratilgandan va ularning barchasiga mablag 'kiritilgandan ko'ra past daromad keltiradi.

Agar siz tematik investitsiyalarni tushunsangiz, uni qo'llash osonroq bo'ladi.

Manbalar

0 aktsiyalar:
Leave a Reply

Sizning email manzilingiz chop qilinmaydi. Kerakli joylar belgilangan *

Ham sizga mumkin